En plena noche, una pareja de amantes huye al bosque para buscar refugio de los que los condenan por su amor. La escapada, lejos de dejar atrás sus problemas, los lleva a conocer a los verdaderos habitantes del bosque, aquellos que aparecen a la caída del sol: los duendes y las hadas. Estos seres juguetones se divertirán confundiendo a los amantes que serán víctimas de sus pócimas mágicas. Pero no serán los únicos afectados por las tropelías de estos seres, también lo serán los actores de una compañía de teatro que ensaya su obra esa misma noche en ese mismo lugar.